悉尼：12/24 22:26:56

東京：12/24 22:26:56

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紐約：12/24 22:26:56

2026-11-05 星期四

2026-11-06

21:00:01

巴西 10月 季調後SPGI綜合PMI

前值 ： 47.40 預期 ： -

公佈值 44.40

前值

21:00:00

巴西 10月 季調後SPGI服務業PMI

前值 ： 49.20 預期 ： -

公佈值 44.50

前值

20:56:30

【歐元區公債收益率走低，油價回落與地緣預期緩和提振債市】 ⑴ 歐元區國債收益率週四下行，油價維持在兩個月低點附近，投資者押注民主黨在中期選舉中大勝後，美國與以色列對伊朗的戰爭升級可能性下降。 ⑵ 德國10年期國債收益率作為歐元區基準，最新下跌1.2個基點至3.2747%。 ⑶ 布倫特原油本週累計下跌近20%，最新報每桶96.81美元，當日上漲但仍接近兩個月低點。 ⑷ 投資者認為，面對民主黨控制的國會以及中東衝突相關高能源價格的壓力，美國總統特朗普升級對伊朗戰爭的可能性降低，特朗普週三也承認該衝突對共和黨中期選舉失利負有責任。 ⑸ 選舉後政治不確定性下降也支撐了風險資產，法國和意大利國債表現領先。 ⑹ 法國10年期國債收益率盤中稍早觸及約一個月低點，最新下跌7.3個基點至4.7485%，法德利差收窄至146個基點，10月底曾觸及177.7個基點，為2011年歐元區債務危機以來最高。 ⑺ 法國國債還受到強勁國債拍賣的支撐，未受抗議和罷工影響，上月動盪曾令法國資產承壓，而2027年總統選舉前對其財政狀況的擔憂本已構成壓力，有機構策略師稱選舉前的不確定性可能令利差再次走闊。 ⑻ 意大利10年期國債收益率最新下跌2.8個基點至4.3358%。 ⑼ 對利率預期更敏感的短端收益率基本持穩，德國2年期國債收益率變動不大，報3.0285%。 ⑽ 週三數據顯示歐元區10月通脹從9月的3.8%加速至4%，歐洲央行今年已加息兩次以遏制通脹，貨幣市場目前定價12月再次加息的概率約為63%，略低於前一日。 ⑾ 歐洲央行決策者表示12月加息在討論桌上，但決定將取決於後續經濟和通脹數據，有機構策略師稱油價下跌和美國中期選舉後市場情緒改善減輕了歐洲央行壓力，因市場認為避免有意義的第二輪效應可能性更大。 ⑿ 其他地方，英國央行如預期進行了今年首次加息

20:48:09

【中期選舉後的政策與市場啓示】 ⑴ 副總統萬斯在社交媒體發文將共和黨中期選舉失利歸因於伊朗戰爭，布倫特原油近月期貨價格在其後一小時內下跌近7%，油價回落帶動標普500指數當日收漲1.6%。 ⑵ 萬斯的表態可能意味着伊朗戰爭走向終結，中期選舉顯示政府內部權力交接，最明顯的繼任者已經發聲，即便出現短期轟炸行動，也可能只是象徵性的，以便宣佈勝利後收場。 ⑶ 民主社會主義者視自身為中期選舉的大贏家，將把民主黨拉向左翼，政治極化加劇將使控制財政失序的任何妥協更加困難，美國正堅定走向收益率曲線控制。 ⑷ 移民執法需要改變，但根本挑戰在於若一屆政府事實上開放邊境，能否追溯逆轉政策，這或許是美國和歐洲最大的單一政策挑戰。 ⑸ 特朗普遭遇重挫改變了美聯儲動態，此前在沃爾什接任主席後轉趨鷹派的許多人，如今因“對抗特朗普”的趣味減弱而鷹派立場消退，目前定價的2027年加息可能落空。 ⑹ 布倫特原油公允價值約為每桶90美元，油價仍有下行空間，本週大跌提醒市場此前高價全是風險溢價，可以在瞬間壓縮。 ⑺ 戰爭和油價飆升推升的美元只是階段性現象，當前均衡格局仍是美元走弱，美元對新興市場貨幣年內基本持平，對其它G10貨幣則明顯上漲，下行空間較大。 ⑻ 油價回落為法國債務市場贏得喘息空間，此前法債拋售加劇與油價飆升相關。 ⑼ 萬斯的表態意味着“永久戰爭”不再在選項之內，油價中期軌跡趨於下行，這對黃金和其他貴金屬構成利好，此前油價每次飆升時貴金屬均承壓

20:02:36

【英國央行2023年來首次加息，通脹前景牽動後續路徑】 ⑴ 英國央行週四將基準利率上調至4.0%，這是三年多來首次加息，貨幣政策委員會以8比1的投票結果通過，其中曼恩投票支持加息0.5個百分點，其餘委員支持加息0.25個百分點。 ⑵ 行長貝利表示，當前能源價格已積累足夠的通脹壓力，加息具有合理性，但除非中東衝突得到解決，此次行動未必是最後一次加息，同時強調不應將其視為一系列加息的起點。 ⑶ 央行最新預測顯示，基準情景下CPI將在2027年第二季度見頂於5%左右，2028年第三季度才回落至2%目標，較此前預測推遲約兩個季度。 ⑷ 央行將2026年和2027年經濟增長預測分別上調至1.6%和1.3%，並指出活動數據強於預期增強了收緊貨幣政策的理由，但預計未來幾個季度增速將有所回落。 ⑸ 副行長隆巴代利和首席經濟學家皮爾認為近期存在進一步加息的理由，委員格林表示可能有必要繼續加息，泰勒和丁格拉則稱此次加息是對更差通脹結果的保險。 ⑹ 央行預計政府預算將在2027年第二季度將通脹壓低約0.25個百分點，隨後隨着效應消退而反向推高，預算對2026至2027年度需求的提振約為0.1%。 ⑺ 勞動力市場方面，央行預測2026年失業率為4.8%，私營部門常規工資2026年第四季度同比增長3.2%，實際税後勞動收入今明兩年均將下滑。 ⑻ 市場利率隱含的銀行利率路徑顯示，2026年第四季度為3.9%，2027年和2028年第四季度均為4.9%，貝利稱市場上行曲線部分反映的是風險溢價而非預期利率。 ⑼ 央行同時提示，美國與伊朗衝突引發的能源價格風險仍是通脹前景的關鍵變量，在不利情景下油價峯值若達每桶約130美元，通脹將在2027年第三季度觸及6.2%

20:00:10

英國 11月 央行MPC投票贊成加息

前值 ： 3 預期 ： 7

公佈值 9

前值

20:00:10

英國 11月 央行MPC投票贊成利率不變

前值 ： 6 預期 ： 2

公佈值 0

前值

20:00:09

英國 11月 央行MPC投票贊成降息

前值 ： 0 預期 ： 0

中立

公佈值 0

前值

20:00:09

英國 11月 央行基準利率

前值 ： 3.75% 預期 ： 4%

中立

公佈值 4%

前值

20:00:08

墨西哥 10月 消費者信心指數-未季調

前值 ： 45.20 預期 ： -

公佈值 45.20

前值

20:00:08

墨西哥 10月 消費者信心指數-季調後

前值 ： 45.10 預期 ： -

公佈值 45

前值

20:00:07

墨西哥 8月 固定資產投資總額年率

前值 ： 6.60% 預期 ： 6.50%

公佈值 5.70%

前值

20:00:06

墨西哥 8月 固定資產投資總額月率

前值 ： 1.40% 預期 ： -0.60%

公佈值 -1.80%

前值

20:00:04

巴西 9月 季調後工業產值月率

前值 ： -0.60% 預期 ： -0.20%

公佈值 -0.80%

前值

20:00:02

英國 11月 央行基準利率

前值 ： 3.75% 預期 ： 4%

中立

公佈值 4%

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