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2026-11-05 星期四

2026-11-06

20:00:01

巴西 9月 未季調工業產值年率

前值 ： -1.20% 預期 ： -1.70%

公佈值 -2.50%

前值

18:51:33

【美國人工智能建設放緩，市場反應分化】 ⑴ 選民本週明顯為人工智能建設踩下剎車，但大型科技公司股價仍在上漲，微軟和亞馬遜等公司股票的上漲反映華爾街日益認識到，人工智能競賽放緩未必是壞事。 ⑵ 若企業能推遲鉅額支出承諾，便可展示更健康的現金流、避免融資成本，並可能規避高風險投資。 ⑶ 大型科技超大規模雲服務商是週三選舉後釋然性反彈中的大贏家之一，微軟上漲約7%，亞馬遜上漲約6%，Alphabet上漲約3%。 ⑷ 這些公司通過廣告、雲計算或軟件等業務產生大量現金流，並不絕對需要迅速轉型為人工智能公司。 ⑸ 有評論指出，延遲雖令人沮喪，但也降低了數萬億美元投入設備後面臨過時或折舊快於融資方預期的風險。 ⑹ 並非所有超大規模雲服務商都上漲，甲骨文週三下跌近2%，長期看小型人工智能企業面臨的挑戰可能傳導至大型公司。 ⑺ 相關挑戰可能包括向人工智能交易提供光纖連接器、服務器和存儲設備等“鏟子”的企業銷售增速放緩，市場週三似乎在定價這一前景。 ⑻ 與人工智能建設密切相關的工程和建築公司跌幅尤為明顯，包括Quanta Services、Emcor、Vertiv和暖通承包商Comfort Systems，為人工智能計算提供電廠渦輪機的GE Vernova同樣承壓。 ⑼ 規模較小的數據中心運營商周三也受挫，這些公司借入大量資金建設數據中心和購買半導體，建設放緩意味着償債期間收入延遲。 ⑽ 民主黨在州層面的勝利及數十項選民公投似乎將放緩數據中心建設，摩根大通分析師指出，2027年大部分建設可能不受影響，但2028年計劃產能中37.5吉瓦可能面臨暫停，另有15吉瓦可能面臨“條件”。 ⑾ 這些條件可能包括要求數據中心支付電網成本以保護電費用户、取消税收優惠、限制用水、設定現場備用電源要求、規定勞工要求以及禁止審批期間使用保密協議。 ⑿ 有經濟學家和投資者認為，放緩人工智能資本支出熱潮從宏觀層面可能總體有利於經濟，有助於緩解未來1至2年的過熱風險，並可能延長人工智能投資週期

18:50:31

【美國科技巨頭調整策略，爭取數據中心支持】 ⑴ 人工智能行業正急於重新包裝一項規模達10萬億美元的基礎設施建設計劃，以安撫持敵意態度的選民，全美多地選民在投票措施中以壓倒性多數支持限制數據中心建設。 ⑵ 企業不僅將數據中心改稱“算力園區”，還向社區提供實際資金，包括分紅、學校和城市福利、環境讓步以及勞工保護。 ⑶ 週二的選舉證明選民不會容忍無節制增長，儘管市場和許多分析師認為民主黨勝選會放緩但不會停止全美數據中心建設，全球最大型公司正着手品牌重塑以防範生存性威脅。 ⑷ OpenAI首席全球事務官將人工智能行業必須作出的轉變比作1996年選舉後的形勢，稱2年內會發生很多事，聰明有才幹的人會聽取選民信息並作出反應。 ⑸ 他表示，要讓社區接受數據中心，需真正明確這些項目能成為長期、持久且具有經濟變革意義的社區項目。 ⑹ 選舉日後的選民態度已無懸念，10個州的限制性措施在投票中以43比1通過，平均約75%的人支持限制，差距並不接近。 ⑺ 在得克薩斯州，新當選的民主黨州長承諾在立法機構通過全面改革前維持暫停令，其他新興數據中心州的當選者也支持類似限制。 ⑻ 分析師稱，美國約60%的2028年計劃產能面臨延遲風險。 ⑼ 新當選的民主黨人不會扼殺數據中心，弗吉尼亞州完全由民主黨執政且是美國最大數據中心樞紐，工會也是建設計劃的最大支持者之一，但許多新當選候選人有類似要求。 ⑽ 科技公司必須為基礎設施付費並自帶電力，確保繁榮帶來的電網新增壓力不轉嫁給電費用户，税收優惠已難以為繼並面臨廢除，企業還須證明將確保環境和勞工保護，選民也不會再容忍保密協議或看似秘密的交易。 ⑾ 亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI等主要數據中心開發商在週二的“人工智能地震”前已開始提出爭取公眾批准的新願景，許多提議已包含覆蓋基礎設施和電力成本的承諾。 ⑿ 這些讓步可能推高數據中心成本，但建設放緩也有助於消化更高成本；就業不足以説服社區，因崗位是臨時性的，路易斯安那州一座Meta大型數據中心建成後向教師發放5萬美元獎金的做法可能被更多效仿

18:49:09

【萬斯借選舉失利佈局，瞄準2028】 ⑴ 美國副總統萬斯週三走出特朗普的影響範圍，借共和黨中期選舉慘敗之機，開始爭取MAGA陣營主導權的敏感任務。 ⑵ 萬斯在社交平台X發表約600字的長文，稱共和黨失利的原因在於戰事，將共和黨歷史性潰敗歸因於特朗普的伊朗政策。 ⑶ 萬斯的總統抱負與這場他私下反對、公開辯護的戰事緊密交織，其通往2028年的路徑需要精細的政治算計。 ⑷ 萬斯須讓MAGA陣營失望的選民相信他理解其被背叛感，同時他仍是負責伊朗戰事政府中的核心人物。 ⑸ 其動作將在一位似乎並不急於離開舞台的總統注視下展開，而這位總統並不避諱約束團隊中越界者。 ⑹ 一名接近政府的人士稱，萬斯當天表現得像要成為總統。 ⑺ 萬斯認為，共和黨在週二的失利源於特朗普2024年聯盟中的選民流失，而非投票率不足。 ⑻ 他援引對不滿特朗普選民的民調，列出4項訴求：結束戰事、聚焦生活成本與通脹、美國優先、改變與以色列的關係。 ⑼ 這些恰是MAGA陣營頭部播客和活動人士最熱門的話題，萬斯正與這些領袖在MAGA對特朗普憤怒的議題上保持一致。 ⑽ 特朗普週三接受這一挑戰，承認戰事傷害了共和黨，但堅稱代價值得，稱若重來仍會作同樣選擇。 ⑾ 對於萬斯的文章，特朗普稱知道他的感受，認為寫得不錯。 ⑿ 萬斯的表態令白宮部分人士意外，但內部人士稱副總統與政府高級官員就文章進行了合作，並稱他在發揮領導作用

18:30:00

美國 10月 挑戰者企業裁員人數

前值 ： 4.33 預期 ： -

公佈值 4.40

前值

18:00:03

歐元區 9月 PPI月率

前值 ： 1.90% 預期 ： 2.50%

中立

公佈值 2.50%

前值

18:00:02

歐元區 9月 PPI年率

前值 ： 8.20% 預期 ： 10.90%

公佈值 11.10%

前值

17:31:51

【歐洲央行工資追蹤指標，2027年前段略升】 ⑴ 歐洲央行工資追蹤指標更新至2026年10月中旬簽署的工資協議，前瞻區間延長至2027年9月底。 ⑵ 含一次性付款且按12個月平滑處理的主要追蹤指標顯示，2026年協議工資增長2.3%，覆蓋參與國46.2%的員工。 ⑶ 該指標2026年下半年為2.7%，2027年上半年為2.8%，2027年第三季度降至2.4%，後者基於仍相對有限的員工覆蓋。 ⑷ 2026年上半年指標偏低，仍反映2024年下半年初次發放且次年未重複的一次性付款帶來的機械性下拉影響，該效應在2026年下半年完全消退。 ⑸ 與2026年9月數據發佈相比，主要追蹤指標對2026年下半年和2027年上半年平均上修約0.1個百分點。 ⑹ 未平滑一次性付款的追蹤指標顯示，2027年第三季度為2.4%，低於2027年上半年和2026年全年的2.7%。 ⑺ 剔除一次性付款的追蹤指標從2027年上半年的2.9%放緩至2027年第三季度的2.5%，2026年平均為2.6%，繼續顯示近期簽署的集體協議中一次性付款空間有限。 ⑻ 剔除一次性付款後，該指標2027年前三個季度平均為2.8%，表明永久性協議工資增長略高於2026年全年水平。 ⑼ 主要追蹤指標更適合描述協議工資的季度或月度動態，未平滑一次性付款的指標則更適合描述年度動態。 ⑽ 2026年員工覆蓋率為46.2%，2027年上半年降至31.8%，2027年第三季度降至23.3%，後續將隨更多工資協議簽署而逐步上升。 ⑾ 歐洲央行指出，工資追蹤指標可能被修正，前瞻部分不應被視為預測，僅反映當前有效集體談判協議的信息。 ⑿ 該指標與協議工資增長官方指標並不完全同步，兩者隨時間出現偏離屬正常現象

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