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2026-09-17 星期四

2026-09-22

19:00:41

【英國央行按兵不動，通脹風險偏向上行】 ⑴ 英國央行貨幣政策委員會以6比3的多數票決定將銀行利率維持在3.75%不變，3名委員投票支持加息25個基點至4%。 ⑵ 中東衝突持續推高原油和成品油價格，能源價格較衝突前更高且波動更大。 ⑶ 英國8月CPI通脹升至約3.1%，並可能在未來幾個季度進一步上升。 ⑷ 貨幣政策的目標是確保通脹在經濟適應能源衝擊的過程中可持續地回落至2%。 ⑸ 所需的政策立場取決於衝擊的規模、持續時間及其在經濟中的傳導方式。 ⑹ 迄今為止，幾乎沒有證據顯示價格與工資設定出現實質性二次效應。 ⑺ 但能源價格維持高位或波動加劇的時間越長，此類效應的風險就越大，政策需要對此加以防範。 ⑻ 經濟活動略強於預期，但勞動力市場狀況疲軟，以及衝突爆發以來家庭和企業面臨的更高利率，將隨着時間推移壓低通脹。 ⑼ 總體而言，委員會判斷通脹前景風險偏向上行，且程度超過7月貨幣政策報告時的評估，儘管隨着中東局勢演變，前景仍有大幅變化的可能。 ⑽ 委員會認為本次會議維持銀行利率不變是合適的，並隨時準備在必要時採取行動，確保CPI通脹在中期內保持在實現2%目標的軌道上。 ⑾ 本次會議委員會還一致投票決定，將用於貨幣政策目的、由央行儲備發行融資的英國國債購買存量降至零。 ⑿ 這將通過一項多年計劃實施，以每年平均約460億英鎊的速度減持剩餘存量，到2034年底完成，其中包括每年約200億英鎊的出售以及到期國債的自然縮減。

19:00:05

英國 9月 央行MPC投票贊成利率不變

前值 ： 6 預期 ： 6

中立

公佈值 6

前值

19:00:03

英國 9月 央行MPC投票贊成降息

前值 ： 0 預期 ： 0

中立

公佈值 0

前值

19:00:03

英國 9月 央行MPC投票贊成加息

前值 ： 3 預期 ： 3

中立

公佈值 3

前值

19:00:01

英國 9月 央行基準利率

前值 ： 3.75% 預期 ： 3.75%

中立

公佈值 3.75%

前值

18:53:17

【非衰退期卻鉅額舉債，美國財政路徑引發擔憂】 ⑴ 儘管關於財政責任的討論不斷，華盛頓議員仍在繼續推高美國本已高企的債務負擔。 ⑵ 美國本財年前10個月年度赤字達到約1.8萬億美元，剩餘2個月意味着全年赤字將突破2萬億美元。 ⑶ 在非疫情年份，美國年度赤字從未超過1.8萬億美元。 ⑷ 當前經濟仍在增長、失業率處於低位，也沒有國家緊急狀態迫使政府出手，因此這種局面被相關機構負責人形容為“不正常”。 ⑸ 高借貸成本是重要推手，美國國債收益率本月觸及約5.3%的19年高點。 ⑹ 隨着國家債務持續攀升，債權人對聯邦政府償債能力更為警惕，因而要求更高回報，這意味着每1美元税收中近20美分用於付息，高於1991年創下的前紀錄。 ⑺ 真正問題在於華盛頓不受約束的支出熱潮，民主黨堅持更多聯邦項目，現有福利成本不斷膨脹，年度缺口持續擴大。 ⑻ 聯邦支出今年同比增長約5%，而收入僅增長約3%。 ⑼ 去年共和黨標誌性預算調和方案承諾削減政府浪費並維持低税率，但未能觸及聯邦支出增長的根源，若無嚴肅的福利改革，減税只會讓預算缺口更大。 ⑽ 無黨派機構估計，該方案將在10年內使國家債務增加約3.4萬億美元，計入利息後可達約4.5萬億美元。 ⑾ 減税是刺激經濟增長的明智方式，但必須由有意義的支出削減來抵消，只處理賬目的一邊無法修復赤字。 ⑿ 控制年度赤字需要向前看，而政府正要求國會將可自由支配支出增加約19%，這將是至少60年來第2大增幅，議員們必須全面審視赤字支出依賴。

18:33:12

【美聯儲加息落地，消費信貸與企業融資成本面臨上行】 ⑴ 美聯儲3年來首次加息25個基點，將利率區間抬升至3.75%至4%，在中東衝突推高能源價格、通脹可能更持久的背景下，消費者借貸成本面臨上升壓力。 ⑵ 有經濟學家指出，信貸成本將隨最優惠利率上升，貸款定價也會相應調整，儲蓄與信貸合作社及部分銀行以最優惠利率作為放貸定價起點，存款利率也可能隨之微調。 ⑶ 該經濟學家表示，這一調整雖不至於顯著，但會對銀行利潤空間形成壓力。 ⑷ 有機構高管認為，除信用卡、個人貸款、汽車貸款和住房信貸額度受影響外，企業層面的融資成本也將全面上升，從運營信貸額度到新發公司債均不例外。 ⑸ 該高管強調，市場更看重的不是本次加息本身，而是最新經濟預測摘要所勾勒的利率路徑，其顯示美聯儲比6月時更為謹慎。 ⑹ 2026年與2027年的聯邦基金利率均值預測現約為4.1%，高於6月時分別約3.8%和3.6%的水平，意味着美聯儲預計將在更長時間內維持較高利率。 ⑺ 長期利率預測從約3.1%升至約3.2%，這一微妙變化顯示美聯儲認為中性利率水平略高於以往。 ⑻ 該高管指出，這向市場傳遞的信號是，儘管美聯儲自2025年起已開始降息，但未來路徑將更為漸進且不如預期慷慨，美聯儲正面臨經濟足以承受更高利率、而通脹又頑固到需要加息的難題。

18:14:08

【美聯儲加息落地，消費信貸與企業融資成本面臨上行】 ⑴ 美聯儲3年來首次加息25個基點，將利率區間抬升至3.75%至4%，在中東衝突推高能源價格、通脹可能更持久的背景下，消費者借貸成本面臨上升壓力。 ⑵ 有經濟學家指出，信貸成本將隨最優惠利率上升，貸款定價也會相應調整，儲蓄與信貸合作社及部分銀行以最優惠利率作為放貸定價起點，存款利率也可能隨之微調。 ⑶ 該經濟學家表示，這一調整雖不至於顯著，但會對銀行利潤空間形成壓力。 ⑷ 有機構高管認為，除信用卡、個人貸款、汽車貸款和住房信貸額度受影響外，企業層面的融資成本也將全面上升，從運營信貸額度到新發公司債均不例外。 ⑸ 該高管強調，市場更看重的不是本次加息本身，而是最新經濟預測摘要所勾勒的利率路徑，其顯示美聯儲比6月時更為謹慎。 ⑹ 2026年與2027年的聯邦基金利率均值預測現約為4.1%，高於6月時分別約3.8%和3.6%的水平，意味着美聯儲預計將在更長時間內維持較高利率。 ⑺ 長期利率預測從約3.1%升至約3.2%，這一微妙變化顯示美聯儲認為中性利率水平略高於以往。 ⑻ 該高管指出，這向市場傳遞的信號是，儘管美聯儲自2025年起已開始降息，但未來路徑將更為漸進且不如預期慷慨，美聯儲正面臨經濟足以承受更高利率、而通脹又頑固到需要加息的難題。

18:06:36

【歐美債市承壓，美聯儲加息後短端收益率走高】 ⑴ 歐元區短期政府債券收益率週四走高，此前美聯儲宣佈加息並釋放進一步收緊信號以抑制通脹。 ⑵ 美聯儲將基準隔夜利率上調25個基點至3.75%至4%區間，為3年來首次加息，其預測顯示多數決策者預計年底前至少還有1次加息。 ⑶ 有分析人士認為，美聯儲傳達的信息明確，即還會有更多加息，整體立場偏鷹派。 ⑷ 美國經濟的規模與重要性以及美聯儲對其他央行的影響力，使美國貨幣政策往往牽動全球債券市場。 ⑸ 德國10年期國債收益率作為歐元區基準，上漲約1.5個基點至3.53%附近，略低於週二觸及的17年高點3.57%。 ⑹ 政策敏感的短端走勢更為明顯，德國2年期國債收益率上漲約3.5個基點至3.25%附近，債券收益率與價格反向變動。 ⑺ 美國2年期國債收益率在美聯儲決策後升至兩年多來最高，週四小幅回落至4.72%附近。 ⑻ 在美聯儲佔據頭條之際，歐洲投資者也在關注高企的石油與天然氣價格，這加大了歐洲央行不得不再次加息的風險。 ⑼ 布倫特原油期貨近兩日小幅走低，但仍維持在每桶104美元上方，令通脹擔憂持續存在。 ⑽ 有分析人士表示，需要能源價格迅速回落，才能阻止歐洲央行再次加息。 ⑾ 歐洲央行上週進行了今年第2次存款利率上調，以遏制能源驅動的通脹上升。 ⑿ 歐盟統計局修正數據顯示，8月整體消費者價格同比上漲3.2%，高於歐洲央行2%的目標，市場預計歐洲央行10月會議加息概率超過40%，並已完全定價到明年6月累計3次25個基點的加息。

17:49:01

【歐洲天然氣庫存偏低，經濟與政治壓力疊加】 ⑴ 歐洲天然氣補庫進度滯後，疊加柴油等成品油價格接近歷史高位，令各國政府在遏制民眾不滿與極右翼勢力抬頭方面承受更大壓力。 ⑵ 這一問題在德國尤為突出，德國選擇黨上週在一個州選舉中獲勝，其綱領要求與莫斯科和平相處並恢復廉價俄羅斯天然氣合同。 ⑶ 若該黨在本週末州選舉中進一步得勢，將加大對德國總理默茨的壓力，使其在考慮降低燃料價格的高成本措施時更加被動。 ⑷ 行業機構數據顯示，歐洲天然氣庫存約69%滿，低於過去5年同期約85%的平均水平。 ⑸ 德國與荷蘭合計佔歐盟庫存容量的約35%，但補庫明顯落後，高能源價格令私營公司不願買入，政府也未強制落實國家儲氣目標。 ⑹ 分析人士稱，市場此前押注中東衝突會迅速結束、價格回落，從而以可承受價格補庫，但這一判斷正變得越來越不可靠。 ⑺ 有策略師指出，歐洲每推遲1個月補庫，隨着冬季用氣高峯臨近，價格壓力就會加大。 ⑻ 與2022年能源衝擊時相比，當前經濟形勢在某些方面沒那麼危急，各國已實現能源來源多元化，勞動力市場趨軟也限制了工資訴求，有助於抑制通脹。 ⑼ 但各國政府仍在期盼暖冬，歐洲央行上週已加息，決策者警告若能源價格壓力不消退，可能還需再次加息。 ⑽ 隨着全球油價升至每桶100美元以上，歐盟汽油價格同比上漲約24%，柴油上漲約38%，航空燃油成本漲幅超過100%。 ⑾ 天然氣基準價格約為每兆瓦時81歐元，同比上漲約150%，高於歐洲央行的不利情景預測，風險偏向更高讀數。 ⑿ 有機構預測，取決於天氣，氣價可能升至每兆瓦時100歐元，並稱依賴天氣保障供應是高風險押注。

17:43:53

【馬股承壓收低，美債與聯儲收緊預期主導情緒】 ⑴ 馬來西亞股市主要指數在經歷震盪交易後收低，市場情緒受到美國國債收益率攀升以及對美聯儲可能進一步收緊貨幣政策的擔憂壓制。 ⑵ 分析人士指出，上述因素持續對市場風險偏好構成壓力，投資者整體保持謹慎立場。 ⑶ 富時馬來西亞吉隆坡綜合指數收盤下跌約4點，跌幅約0.3%，報1674點附近，前一交易日因馬來西亞日休市。 ⑷ 該指數當日開盤小幅走低，盤中在1670點至1685點之間波動，整體走勢偏弱。 ⑸ 市場廣度表現疲軟，下跌股數量明顯超過上漲股，下跌股約673只，上漲股約465只。 ⑹ 成交方面，成交量小幅回升至約36億股，成交額約32.5億林吉特，較前一交易日略有增加。 ⑺ 分析機構表示，在美國國債收益率高企及全球利率前景不明朗的背景下，對馬股維持謹慎偏向。 ⑻ 不過，隨着主要指數接近超賣區域，近期疲軟表現可能逐漸吸引逢低買盤，尤其是基本面穩健的個股。 ⑼ 投資者還將關注日本央行利率決議以及馬來西亞通脹數據，以尋找區域貨幣政策與國內價格壓力的更多線索。 ⑽ 技術面來看，主要指數形成又一偏空蠟燭形態，維持回調模式，短期阻力位在1687點及1700點，支撐位在1666點及1655點。 ⑾ 權重股方面，馬來亞銀行、聯昌國際等走低，大眾銀行與國家能源持平，部分醫療及消費股亦小幅回落。 ⑿ 市場情緒短期仍受外部利率環境與特朗普關税言論引發的擔憂影響，後續關注區域政策信號與國內通脹數據能否帶來方向指引

17:20:09

【中國結算關於2026年中秋節、國慶節休市期間證券資金清算交收安排的通知】 根據《中國結算關於2026年部分節假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現將2026年中秋節、國慶節休市期間證券資金清算交收安排通知如下： 一、2026年9月23日、9月24日、9月29日、9月30日為新增港股通交易日。 二、2026年9月24日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年9月24日，資金交收日為2026年9月28日。2026年9月28日發生的證券交易和2026年9月25日至9月28日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年9月28日，資金交收日為2026年9月29日。2026年9月30日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年9月30日，資金交收日為2026年10月8日。2026年10月8日發生的證券交易和2026年10月1日至10月8日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年10月8日，資金交收日為2026年10月9日。 三、2026年9月22日、23日、24日發生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年9月28日、29日、30日；2026年9月28日、29日、30日發生的滬市B股交易，資金交收日分別為2026年10月8日、9日、13日。2026年9月28日、29日、30日發生的深市B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年10月8日、9日、12日。 四、2026年中秋節、國慶節期間港股通業務、港股通權益登記日對應關係、滬深市場B轉H業務、H股“全流通”業務清算交收安排詳見原文。

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