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2026-07-14 星期二

2026-07-19

19:07:51

中國 截至7月14日 豆油港口庫存

前值 ： 87.10 預期 ： -

公佈值 92.90

前值

18:34:47

【歐股全線承壓而能源板塊逆勢領漲，地緣衝突引爆英歐央行加息預期全面重定價】 ⑴ 週二歐洲股市在美伊連續第三夜軍事打擊及特朗普宣佈重啓霍爾木茲海峽伊朗航運封鎖、並對其他過境貨物徵收20%通行費的衝擊下普遍走低，倫敦富時100指數跌0.5%，德國DAX挫0.55%，法國CAC下滑0.9%，意大利與西班牙股指亦分別收跌0.7%和1.07%，但能源巨頭BP與殼牌受油價飆升提振逆勢走強，分別錄得3%及1.7%漲幅。 ⑵ 布倫特原油日內升逾3%突破86美元/桶，為停火協議以來首次站上85美元關口，荷蘭TTF天然氣基準合約同步上漲近3%至每兆瓦時52.8歐元，英國天然氣合約則攀升3.3%至128.27便士/撒姆，創三個月來新高，能源成本上行正通過通脹預期渠道劇烈傳導至利率定價體系。 ⑶ 貨幣市場目前完全定價英央行在9月加息25個基點且年底前可能再跟進一次，歐央行亦被完全定價在9月採取同樣幅度的加息，而12月再次加息的預期亦在累積，而就在本月初停火期間，市場對兩家央行合計定價尚不足一次完整加息，地緣風險溢價已徹底重塑政策路徑預期。 ⑷ 數據層面，美國CPI及沃什國會證詞即將揭曉，紐約梅隆銀行策略師警告通脹數據將維持高波動性且市場隨之震盪，而中國6月原油進口重挫41.3%至近十年低位的消息則為需求端增添變數，若核心通脹粘性超預期，歐洲邊緣國家債券利差可能進一步走闊至觸發系統性對沖行為的關鍵閾值。

18:33:54

【德債兩年期收益率飆至去年7月新高，中東衝突點燃歐央行加息預期重定價】 ⑴ 週二德國兩年期國債收益率盤中觸及2.7985%，創下2024年7月以來最高水平，尾盤仍收高5個基點至2.77%，貨幣市場同步將歐洲央行12月存款利率預期推升至2.68%，且完全定價了9月加息一次的情景，較當前2.25%的水平累計上修逾40個基點。 ⑵ 驅動邏輯主線清晰指向霍爾木茲海峽軍事衝突，美伊互襲使油價升至四周峯值，能源成本上行直接衝擊歐元區通脹前景，迫使市場重新評估歐央行政策路徑，德國十年期基準收益率亦上行2.5個基點至3.10%，逼近5月中旬創下的3.20%這一2011年以來峯值。 ⑶ 南歐國家債券承壓更為顯著，意大利十年期收益率跳升5.5個基點至3.92%，與德債利差走闊至80個基點，較衝突前63個基點的水平明顯擴張，法國國債與德債利差亦維持在80.50個基點附近，上週曾觸及84個基點這一2025年10月以來最寬水平，投資者對法國財政赤字目標可能落空的擔憂持續施壓。 ⑷ 紐約梅隆銀行策略師Tam警告通脹數據將保持高波動性，而美聯儲理事沃勒週一已釋放若數據持續超預期則需“近期加息”的信號，市場正屏息等待沃什國會證詞及美國CPI數據，若核心通脹粘性超預期，德債收益率曲線可能進一步熊平，而意德利差若突破85個基點將觸發新一輪系統性做空歐洲邊緣國家債券的交易策略。

18:02:33

【沃什國會首秀將定調美聯儲獨立路徑，人事佈局與政策措辭釋放疏離特朗普信號】 ⑴ 美聯儲主席沃什定於週二出席眾議院金融服務委員會聽證會，週三轉戰參議院銀行委員會，這是其5月就任以來首次面向國會兩院的公開政策陳述，市場高度關注其如何在維持特朗普信任的同時錨定獨立決策邊界。 ⑵ 從早期治理信號觀察，沃什正刻意與傳統政治干預劃清界限，上週任命的專項工作組以知名經濟學家、企業高管及前央行官員為主，強調專業主義與中立仲裁角色，未納入其他聯邦機構常見的意識形態或黨派人物，約翰斯·霍普金斯大學教授、前鮑威爾高級顧問福斯特評價稱，首場記者會已打消其淪為“提線木偶”的擔憂。 ⑶ 政策立場層面，沃什在6月議息會議上未提交利率預測且明確反對前瞻性指引，會後聲明顯示會議僅討論一項政策提案且未涉及降息討論，與前任理事米蘭在任期間連續六次主張降息並屢次持異議的激進風格形成鮮明對照，其人事團隊亦吸納了布什政府時期的共和黨撰稿人及斯坦福大學保守派政策分析師，但未顯現向MAGA陣營傾斜的跡象。 ⑷ 當前核心矛盾在於，若通脹持續頑固且同僚對加息的壓力積聚，沃什與總統之間的關係將迎來真正考驗，特朗普雖在就職典禮上公開要求其“完全獨立”，但前克利夫蘭聯儲主席梅斯特指出這種承諾的持久性尚待驗證，而前鮑威爾顧問弗斯特則認為沃什擁有“跳出初始立場、採取長期客觀視角的奢侈空間”，其歷史定位與連任前景均繫於此次國會聽證所傳遞的平衡信號。

18:01:14

【美國6月小企業樂觀指數逼近52年均值，但通脹擔憂升至近兩年最嚴重水平】 ⑴ 全美獨立企業聯合會週二數據顯示，6月小型企業樂觀指數環比反彈2.1點至97.4，已接近98.0的52年曆史均值，不確定性指數回落2點至89，但仍遠高於68的歷史平均水平，反映出前期美伊脆弱停火期間汽油價格回落對情緒端的階段性提振。 ⑵ 然而通脹壓力重新成為核心矛盾，21%的企業主將通脹列為最緊迫問題，較5月上升3個百分點，創下2024年10月以來最高，同時報告已上調平均售價的業主比例升至38%，為2023年1月以來峯值，且已連續四個月保持升勢，顯示成本傳導仍在持續。 ⑶ 就業市場呈現供需錯配特徵，職位空缺難以填補的比例反彈3個百分點至32%，儘管未來三個月計劃提價的比例小幅回落至32%，支持部分經濟學家關於5月通脹可能已觸頂的判斷，但高昂生活成本正在加劇勞動力短缺，印第安納州農業與加州零售業受訪者均指出住房可負擔性問題直接制約了員工的保留與招聘。 ⑷ 本週公佈的6月非農數據已顯示就業增速顯著放緩，而霍爾木茲海峽軍事衝突重燃後汽油價格再度反彈至每加侖3.87美元，為小企業運營成本與終端需求前景增添變數，後續需觀察成本壓力是否迫使更多業主將提價意願轉化為實際行動，進而影響美聯儲政策路徑預期。

18:00:01

美國 6月 NFIB小型企業信心指數

前值 ： 95.30 預期 ： 95.50

公佈值 97.40

前值

17:30:13

南非 5月 礦業產量未季調年率

前值 ： 8.20% 預期 ： 1.50%

公佈值 -5.40%

前值

17:30:03

南非 5月 黃金產量年率

前值 ： -0.20% 預期 ： -

公佈值 -4.30%

前值

16:57:15

【萊茵河水位驟降創數十年同期新低，德國工業鏈遭遇運費飆升與運力腰斬雙重夾擊】 ⑴ 歐洲熱浪持續侵襲導致德國萊茵河水位急劇下滑，週一法蘭克福附近關鍵隘口考布段水深僅剩53釐米，為數十年來同期最低紀錄，這一數值已遠低於80釐米的滿載警戒線，迫使駁船運營商普遍將裝載率壓縮至正常運力的20%左右。 ⑵ 運力驟降直接推高運輸成本，據機構調查，從鹿特丹港至德國工業重鎮卡爾斯魯厄的油輪駁船運費已從6月底的每噸約45歐元飆升至目前的60至70歐元，漲幅接近50%，且杜伊斯堡以南至科隆河段全線通航效率嚴重受損。 ⑶ 萊茵河作為歐洲最繁忙的內陸水道，每年承擔德國工廠約2億噸貨物與燃料的轉運任務，當前低水位危機對化工、能源及礦物等大宗商品供應鏈形成明顯壓制，疊加特朗普關税言論引發的貿易不確定性，德國工業復甦前景再添變數。 ⑷ 歷史經驗顯示，2018年類似乾旱導致的持續低水位曾令德國工業產出萎縮1.5%，拖累當年GDP約0.4個百分點，而今年阿爾卑斯山區融雪補給不足且博登湖水位已觸及歷史低位，後續補給高度依賴即時降雨，但預報顯示本週五前旱情難有實質緩解。 ⑸ 儘管夏季部分工廠季節性降產或短期緩衝運輸需求，但汽油、柴油及航空燃油等成品油配送壓力持續積聚，若未來兩週無明顯降水，考布段水位恐進一步挑戰歷史極值，供應鏈擾動時長或超市場預期

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